外围市场近期受到美联储是否加息形成了大幅度波动，周四公布的美国数据重创了软着陆的希望：一季度GDP年化季环比初值增长1.6%创近两年新低，增速不到去年四季度的一半，较市场预期增速2.5%更为放缓；经济稳步的增长引擎个人支出一季度增长2.5%，增速也低于预期。多个方面数据显示经济稳步的增长意外疲软，美联储降息时间再度延后至12月，受此影响美股回落A股依然是震荡行情为主，周五竟然还来了一波“大放水”，目前仍然是区间操作思路为主。

  骑牛看熊发现2024 年模型能力仍然快速迭代，移动AI 算力招标验证AI 算力需求，尤其是国产AI 算力需求。从算力、软件工具链、片间及组网通信几个维度看，华为都处于国产芯片较高水平， 追赶英伟达。此次中国移动再度大规模采购算力服务器是对算力行业高景气的持续验证，背后是AI产业浪潮和大国之间的人工智能战略竞争驱动，叠加美国对于高端AI 芯片的出口中国的管制，我国国产算力产业链有望在景气提升和份额抢占逻辑下迎来双击。

  算力概念早盘拉升，真视通涨停，并行科技、亚康股份等多股涨超10%，到2027年，实现智算基础设施软硬件产品全栈自主可控，具备100%自主可控智算中心建设能力。低空经济概念股再度拉升，宗申动力涨停，中衡设计8连板，西藏旅游3连板，重庆低空飞行消费地图将正式出炉。活动期间还将发放1000万元的消费券，供市民体验低空飞行的乐趣。汽车整车板块震荡走强，宇通客车冲击涨停，金龙汽车、江铃汽车等涨幅靠前，新能源汽车市场仍延续3月走势，前三周新能源渗透率保持高位，本月新能源零售预计可达72万辆左右，与上月维持在相同市场规模，渗透率45%。

  CPO概念股震荡走强，新易盛涨超9%创历史上最新的记录，源杰科技、中际旭创等多股涨超5%，新易盛一季度实现盈利收入11.13亿元，同比增长85.41%，环比增长10.12%，实现归母净利润3.25亿元，英伟达美股股价昨日涨超3%。创新药板块震荡走高，艾力斯20CM涨停，三生国健涨超10%，此外继今年3月“创新药”首次写入国务院政府工作报告之后，政府对创新药的具体支持政策正在渐次推出。铜高速连接器概念反复活跃，神宇股份20CM涨停，沃尔核材反包涨停，电子代工大厂广达方面表示搭载英伟达GB200的服务器预计将于9月量产，GB200首次采用高速铜缆方案，目前单台NVL72铜线万。

  量子通信概念异动拉升，科大国创、神州信息等多股涨停，浩丰科技涨近20%，中国科学院量子信息与量子科学技术创新研究院向国盾量子交付了一款504比特超导量子计算芯片骁鸿，用于国盾量子自主研制的千比特测控系统。黄金概念股震荡反弹，西部黄金涨停，恒邦股份、湖南黄金、晓程科技涨超5%，2024年一季度，我国国内原料黄金产量为85.959吨，同比增长1.16%，黄金消费量308.905吨，同比增长5.94%。先进封装概念震荡走高，文一科技涨停，台积电系统级晶圆技术将迎来重大突破，整合SoIC、HBM及其他零部件，打造一个强大且运算能力媲美资料中心伺服器机架，或甚至整台伺服器的晶圆级系统。

  上证指数周五盘中一度涨逾1%，出现了明显的反弹走势，节前离3100点近在咫尺，这也说明了行情很可能还会走高。下周能关注突破3100点后，空头是否会反击，要是节前站稳了，5月初还是能期盼一下的。要是3100点继续向上，

  创业板指数周五涨逾3%，出现了普涨的行情，虽然多数个股没有跑赢指数，但是一部分标的出现井喷的行情。创业板指数没有补掉缺口重回1800点，而且还走出了一根大阳线，这确实是不常见的，就看周末是否还有利好出现，毕竟很久没再次出现沪深两市成交量突破1万亿元了，无风不起浪呀！接下来注意创业板指数能否在1820点之上稳住。

  截至4月25日，北向资金今年以来净买入495.19亿元，超过去年全年437.04亿元的净买入额。在海外市场表现震荡的当下，A股市场值得全球资产配置者关注。今年以来北向资金净买入逾490亿元，超过去年全年净买入总额，相较欧美和日本股市，当前A股具备估值低、配置比例提升空间大等优势。当前全球资金开始寻找更具性价比的资产，具备多重优势的A股无疑是不错的选择。

  题材板块中的量子科技、通信设施、证券等概念是资金净流入的主要参与板块，银行、交通设施、煤炭等概念是资金净流出相对较大的板块。骑牛看熊发现2023-2024 年智算建设缺口为23EFlops。2025 年全国算力目标超过300EFlops，智算比例达到35%，智算算力目标为105EFlops。受制于安全考量，算力部署国产化提上日程，政策性客户有望实现100%国产AI 芯片。人工智能加快速度进行发展带来强劲的算力需求，使AI 服务器、GPU 配套的芯片电感量价齐升。

  算力需求高景气的背后是AI产业的迅猛发展，大模型的Scaling Law 仍持续生效，将带动算力需求不断的提高，而服务器作为算力载体将同步受益。今年以来，以运营商为代表的央国企正加速算力等基础设施建设，中国移动、中国联通、中国电信陆续发布智算服务器采购公告，采购规模普遍较大，同时节奏正逐步加速。

  今年政府工作报告提出，适度超前建设数字基础设施，加快形成全国一体化算力体系。当下时点，算力已成为大国科技角逐的主赛场，通过构建全国一体化算力网，可以整合和优化全国范围内的算力资源，以此来降低算力使用成本和使用门槛，以便更好地满足各领域的算力需求，助力我们国家的人工智能等新兴起的产业发展。

  国内AI 大模型迭代加速，背后的核心支撑为AI 算力，随着算力竞赛开启，AI 服务器相关需求旺盛；随着海外芯片禁令发布和信创安全要求，国产算力建设需求饱满，国产AI 服务器订单具有高确定性。伴随着数字化的经济和人工智能的两翼拉动，通信行业在数字化的经济时代将加强完善信息和算力基建，保障数字基座合理建设和信息高可靠传输。

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